سایز بازار شیرینی و شکلات

مقدمه

بازار شکلات و شیرینی در ایران طی سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه شده است. افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به سلامت، کالری و کیفیت محصولات شیرینی و شکلات باعث شده توجه به برندهای سالم و با کیفیت بیش از پیش افزایش یابد.

این بازار شامل انواع شکلات‌های کم قند، شیرینی‌های رژیمی، شکلات‌های ارگانیک و محصولات بدون افزودنی مصنوعی است. مصرف‌کنندگان خانگی و کسب‌وکارها مانند فروشگاه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها بخش‌های اصلی بازار را تشکیل می‌دهند و تحلیل سایز بازار و سهم برندها برای تصمیم‌گیری مدیریتی حیاتی است.

تحلیل کلان (Macro Analysis)

 بررسی PESTEL

• سیاسی: قوانین واردات و استانداردهای وزارت بهداشت بر کیفیت و قیمت برندهای وارداتی و داخلی اثرگذار است.

• اقتصادی: نوسانات نرخ ارز و تورم بر قیمت مواد اولیه مانند کاکائو و شکر تأثیر مستقیم دارد.

• اجتماعی: رشد آگاهی مصرف‌کنندگان درباره قند و کالری محصولات باعث افزایش تقاضا برای محصولات سالم شده است.

• فناوری: پیشرفت در بسته‌بندی و فرمولاسیون محصولات سالم، ماندگاری و کیفیت را افزایش داده است.

• محیط زیست: مصرف‌کنندگان به بسته‌بندی‌های قابل بازیافت و محصولات طبیعی توجه دارند.

• قانونی: رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت، اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.

 روندهای کلان مؤثر

• افزایش فروشگاه‌های آنلاین و زنجیره‌ای

• رشد تمایل مصرف‌کنندگان به محصولات رژیمی و کم قند

• توسعه برندهای داخلی و وارداتی با کیفیت بالا

اندازه بازار و روند رشد

بر اساس داده‌های تخمینی، سایز بازار شکلات و شیرینی در ایران حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برآورد شده است. سهم محصولات شکلات کم قند حدود ۵۵٪ و شیرینی‌های رژیمی حدود ۴۵٪ است.

رشد سالانه بازار حدود ۱۰٪ پیش‌بینی می‌شود. مصرف‌کنندگان خانگی به دنبال شیرینی و شکلات کم قند برای حفظ سلامتی و کاهش کالری مصرفی هستند و فروشگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز محصولات سالم و ارگانیک را برای جذب مشتریان حرفه‌ای و خانوادگی عرضه می‌کنند.

بخش‌بندی بازار (Market Segmentation)

 بر اساس نوع محصول

• شکلات کم قند و رژیمی: مناسب برای مصرف روزانه و هدیه

• شیرینی‌های کم شکر و سالم: انواع سنتی، مدرن و ارگانیک

• محصولات ترکیبی: شکلات‌های میوه‌ای و مغزدار کم قند

 بر اساس مشتری

• خانگی: خرید مستقیم از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های آنلاین

• B2B (فروشگاه‌ها و کافی‌شاپ‌ها): خرید عمده برای عرضه به مشتریان

 تحلیل نیازها

مصرف‌کنندگان خانگی به طعم، کیفیت، بسته‌بندی و کالری پایین توجه دارند. بخش B2B روی حجم سفارش، قیمت رقابتی و تنوع محصولات تمرکز دارد.

بازیگران اصلی بازار (Competitive Landscape)

سهم برندهای منتخب بازار شکلات و شیرینی‌های سالم و کم شکر در ایران

• شیرین عسل

  • سهم بازار: ۲۰٪

  • ویژگی‌ها: محصولات کم شکر و بسته‌بندی جذاب، محبوب در بازار ایران

• کاله

  • سهم بازار: ۱۵٪

  • ویژگی‌ها: شکلات و شیرینی سالم با کیفیت بالا، محبوب در مصرف خانگی و فروشگاه‌ها

• برنا

  • سهم بازار: ۱۲٪

  • ویژگی‌ها: تمرکز بر شیرینی‌های رژیمی و مغزدار، مناسب برای مصرف روزانه و هدیه

• سن‌ایچ

  • سهم بازار: ۱۰٪

  • ویژگی‌ها: شکلات کم قند و نوشیدنی‌های ترکیبی، جایگاه قابل توجه در بازار محصولات سالم

• سایر برندهای وارداتی

  • سهم بازار: ۱۸٪

  • ویژگی‌ها: تنوع جهانی و کیفیت بالا، پوشش بخش قابل توجهی از بازار

• سایر برندهای داخلی کوچک

  • سهم بازار: ۲۵٪

  • ویژگی‌ها: سهم هرکدام کمتر از ۵٪، اما مجموعاً بخش مهمی از بازار را تشکیل می‌دهند

تحلیل رقابتی با چارچوب Porter’s Five Forces نشان می‌دهد:

• رقابت داخلی: بالا

• ورود تازه‌واردان: متوسط

• قدرت تامین‌کننده: متوسط

• قدرت خریدار: بالا

• تهدید جایگزین‌ها: متوسط

رفتار مصرف‌کننده (Consumer Insights)

• علاقه به محصولات کم قند و سالم

• مصرف‌کنندگان شهری و جوان بیشترین تقاضا را دارند

• ترکیب مصرف محصولات سالم با آبلیمو و چاشنی‌ها محبوبیت را افزایش داده است

• خرید آنلاین سهم قابل توجهی از بازار را تشکیل می‌دهد

زنجیره تأمین و کانال‌های توزیع

• مواد اولیه: کاکائو، شکر کم، مغزها، میوه‌ها و اسانس‌های طبیعی

• تولید و بسته‌بندی: کارخانه‌های داخلی و وارداتی با رعایت استانداردهای بهداشتی

• کانال‌های فروش: فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های آنلاین و کافی‌شاپ‌ها

• واسطه‌ها: عمده‌فروش‌ها و توزیع‌کنندگان محلی

فرصت‌ها و تهدیدها

فرصت‌ها:

• افزایش گرایش مصرف‌کنندگان به محصولات سالم و کم شکر

• توسعه فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال

• رشد صادرات به کشورهای همسایه

تهدیدها:

• رقابت شدید برندهای داخلی و وارداتی

• نوسانات قیمت مواد اولیه

• تغییر ترجیحات مصرف‌کنندگان

پیش‌بینی و سناریوسازی

• خوش‌بینانه: رشد ۱۲٪ سالانه و افزایش سهم برندهای داخلی

• محتمل: رشد ۱۰٪ و تثبیت سهم بازار برندهای اصلی

• بدبینانه: رشد ۷٪ و کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان

جمع‌بندی و توصیه‌های استراتژیک

• تمرکز بر کیفیت، طعم و بسته‌بندی محصولات سالم و کم شکر

• توسعه کانال‌های فروش آنلاین و B2B

• بازاریابی دیجیتال برای افزایش سهم بازار