سایز بازار پد آرایشی

 مقدمه

پد آرایشی، یکی از مهم‌ترین محصولات بهداشتی تندمصرف (FMCG) در ایران، طی سال‌های اخیر به‌دلیل رشد صنعت آرایش و مراقبت پوست، به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است.
در ابتدا این محصول تنها برای پاک‌کردن آرایش استفاده می‌شد؛ اما امروز، علاوه بر مصارف آرایشی، در روتین‌های اساسی مراقبت پوست مانند تونینگ، مرطوب‌سازی، استفاده از سرم‌ها و لایه‌برداری کاربرد دارد.

پد آرایشی با توجه به جنس، ضخامت، تعداد لایه و بافتی که دارد، نیازهای مختلف مصرف‌کننده را پاسخ می‌دهد. این محصول به دلیل قیمت مناسب، در دسترس‌بودن، بهداشت بالا و مصرف مستمر، سهم قابل‌توجهی از بازار محصولات سلولزی کوچک را تشکیل داده و یکی از بخش‌های رو به رشد این صنعت به شمار می‌رود.

 تحلیل کلان بازار (PESTEL)

 عوامل سیاسی (Political)

سازمان غذا و دارو با ایجاد استانداردهایی برای کیفیت پنبه، شست‌وشو، استریل‌سازی و بهداشت بسته‌بندی، نقش مهمی در ساماندهی بازار دارد.
تسهیل واردات تجهیزات تولید و بسته‌بندی و حمایت از تولید داخلی در چند سال اخیر باعث توسعه ظرفیت تولید پد آرایشی شده است.

 عوامل اقتصادی (Economic)

نوسانات نرخ ارز بر هزینه تأمین پنبه و بسته‌بندی اثر می‌گذارد. بااین‌حال، به دلیل قیمت پایین پد آرایشی نسبت به سایر محصولات زیبایی، این کالا حتی در دوره‌های تورمی از سبد خرید خانوار حذف نمی‌شود و تنها برند انتخابی ممکن است تغییر کند.
رشد مصرف لوازم آرایشی و مراقبت پوست نیز باعث تقاضای پایدار در این حوزه شده است.

 عوامل اجتماعی (Social)

تغییر سبک زندگی، افزایش آگاهی درباره بهداشت پوست و گسترش روتین‌های مراقبت از پوست مهم‌ترین محرک‌های رشد این بازار هستند.
افزایش استفاده از لوازم آرایشی و همچنین علاقه‌ نسل جوان به محتواهای زیبایی در شبکه‌های اجتماعی، به افزایش مصرف پد کمک کرده است.

 عوامل فناورانه (Technological)

توسعه خطوط استریل‌سازی، تولید پدهای چندلایه، پنبه ارگانیک و میکروفایبر، کیفیت و تنوع محصولات را افزایش داده است. تولید پدهای ارگانیک و سازگار با پوست‌های حساس، بخش جدیدی از بازار را شکل داده است.

 عوامل زیست‌محیطی (Environmental)

با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، گرایش مصرف‌کنندگان به پدهای قابل‌تجزیه یا ارگانیک بیشتر شده است. برخی برندها با استفاده از پنبه ارگانیک، بسته‌بندی‌ کاغذی و پیام‌های سبز، تمایز رقابتی ایجاد کرده‌اند.

 عوامل قانونی (Legal)

ثبت مجوزهای بهداشتی، درج مشخصات تولیدکننده، احتمال آلرژی، و استانداردهای کیفی، اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

 اندازه بازار و روند رشد

برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار پد آرایشی در ایران طی سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این بخش حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد از کل بازار محصولات سلولزی کوچک را تشکیل می‌دهد.

طی پنج سال گذشته، رشد بازار پد آرایشی به‌طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال بوده که بیشترین سهم رشد مربوط به شهرهای بزرگ و خانوارهای جوان است.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۸ با گسترش روتین‌های پوستی و افزایش مصرف محصولات زیبایی، ارزش بازار به ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان برسد.

عوامل رشد:

• افزایش استفاده از لوازم آرایشی

• محبوبیت روتین‌های مراقبت پوست

• قدرت خرید پایدار در میان جوانان

• تبلیغات و افزایش آموزش مصرف در شبکه‌های اجتماعی

 بخش‌بندی بازار (Market Segmentation)

 بر اساس نوع محصول

• پد معمولی (پنبه‌ای)

• پد چندلایه

• پد ارگانیک

• پد میکروفایبر

 بر اساس کاربرد

• پاک‌کردن آرایش

• استفاده روزانه در روتین‌ها (تونر، سرم)

• مصارف تخصصی (سالن آرایشی)

• استفاده عمومی بهداشتی

 بر اساس قیمت

• اقتصادی

• میان‌رده

• پریمیوم (ارگانیک / هایپوآلرژیک)

 بازیگران اصلی بازار

 برندهای مطرح

برندهایی مانند پنبه‌ریز، ساویز، نیوشا، سپتونا، نازگل و به‌پد ایرانیان سهم قابل‌توجهی از بازار پد آرایشی را در اختیار دارند.
رقابت میان برندها عمدتاً در قیمت، کیفیت پنبه، بهداشت بسته‌بندی و تعداد در بسته شکل گرفته است.

 الگوی رقابت

پدهای اقتصادی بیشترین حجم فروش را دارند، اما بخش پریمیوم با رشد سریع‌تری همراه است.
برندها برای ایجاد تمایز، از پنبه ارگانیک، بسته‌بندی جذاب و رویکردهای سبز استفاده می‌کنند.

 تحلیل رقابتی (Porter’s Five Forces)

 شدت رقابت

رقابت میان برندها شدید است و تمایز به‌ویژه در کیفیت و ارگانیک‌بودن ایجاد می‌شود.

 تهدید تازه‌واردان

هزینه تولید پد نسبتاً پایین است؛ بنابراین ورود بازیگران جدید به بازار آسان‌تر است، اما موفقیت در توزیع سراسری سخت است.

 قدرت تأمین‌کنندگان

پنبه استریل ماده اولیه اصلی است.
نوسان قیمت پنبه و وابستگی به واردات می‌تواند بر هزینه تمام‌شده تأثیر بگذارد.

 قدرت خریداران

قدرت خریداران زیاد است؛ زیرا انواع پد با قیمت‌ها و برندهای مختلف در بازار موجود است.

 تهدید جایگزین‌ها

تهدید جایگزین پایین است؛ زیرا هیچ محصول ساده دیگری همان کارکرد بهداشتی و پاک‌کنندگی را در این سطح ارائه نمی‌دهد.

 رفتار مصرف‌کننده (Consumer Insights)

مصرف پد آرایشی در میان زنان شهری، به‌ویژه گروه سنی ۱۸ تا ۴۵ سال بسیار بالاست.

دلایل اصلی مصرف:

• پاک‌کردن آرایش

• استفاده برای تونینگ پوست

• استفاده در روتین‌های درمانی

• بهداشت بیشتر نسبت به دست

بسیاری از مصرف‌کنندگان، برند خاصی را تکرار می‌کنند؛ اما اگر قیمت تغییر کند، احتمال تغییر برند زیاد است.
عوامل مؤثر در انتخاب:

• بهداشت بسته‌بندی

• کیفیت پنبه و نرمی

• عدم ایجاد حساسیت

• تعداد در بسته

• قیمت

مصرف پد ارگانیک در میان افراد با پوست حساس و مصرف‌کنندگان آگاه محبوب است.

 مقایسه پد معمولی vs ارگانیک

 پد معمولی

• تولید انبوه

• قیمت اقتصادی

• مناسب برای مصرف روزمره

• بیشترین سهم بازار

 پد ارگانیک

• رشد سریع

• مناسب برای پوست حساس

• هایپوآلرژیک

• قیمت پریمیوم

افزایش آگاهی نسبت به سلامت پوست، در سال‌های اخیر هر دو گروه را رشد داده؛ اما سرعت رشد پد ارگانیک بیشتر بوده است.

 زنجیره تأمین و کانال‌های توزیع

 زنجیره تأمین

مواد اولیه:

• پنبه استریل

• بسته‌بندی

• دستگاه پانچ/فشرده‌سازی

بخشی از پنبه از داخل تأمین شده و بخشی وارداتی است.

 توزیع

• فروشگاه‌های زنجیره‌ای

• داروخانه‌ها

• فروشگاه‌های آرایشی

• پلتفرم‌های آنلاین

• سالن‌های زیبایی

فروش آنلاین به‌خصوص برای بسته‌های چندتایی درحال رشد است و توانسته مصرف‌کنندگان را جذب کند.

 قیمت‌گذاری

پدهای اقتصادی عمدتاً با قیمت پایین برای رقابت توزیعی عرضه می‌شوند.
در مقابل، پدهای ارگانیک و چندلایه با توجه به کیفیت و ویژگی‌های پوستی، با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند.

قیمت‌گذاری هوشمند با ارائه بسته‌های مختلف (۵۰تایی، ۱۰۰تایی و چندتایی) امکان جذب مصرف‌کننده در سطوح مختلف را فراهم می‌کند.

 فرصت‌ها و تهدیدها

 فرصت‌ها

• رشد صنعت آرایش و مراقبت پوست

• افزایش خرید آنلاین

• تولید پدهای ارگانیک

• بسته‌بندی‌های جدید

• توسعه صادرات منطقه‌ای

 تهدیدها

• رقابت شدید

• نوسان قیمت پنبه

• حضور محصولات بی‌کیفیت

• کاهش قدرت خرید

 پیش‌بینی آینده بازار

بازار پد آرایشی طی پنج سال آینده با رشد سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصدی پیش‌بینی می‌شود.
افزایش آگاهی نسبت به بهداشت پوست، رشد مصرف لوازم آرایشی و افزایش علاقه نسل جوان به مراقبت پوست، از مهم‌ترین محرک‌های رشد هستند.

پیش‌بینی می‌شود بخش پدهای ارگانیک و هایپوآلرژیک بیشترین سهم از رشد آینده را به خود اختصاص دهند.

 جمع‌بندی

بازار پد آرایشی در ایران بازاری رو به رشد، با مصرف پایدار و جذابیت بالای سرمایه‌گذاری است.

رشد روزافزون صنعت زیبایی و توجه به مراقبت از پوست، پد را از یک محصول صرفاً آرایشی به کالایی ضروری تبدیل کرده است.
برندهایی که بتوانند کیفیت پنبه، بسته‌بندی مناسب، قیمت رقابتی و محصول ارگانیک ارائه کنند، بیشترین موفقیت را خواهند داشت.

با افزایش کانال‌های فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال، فرصت توسعه این بازار بیش از پیش فراهم شده است.