مقدمه
بازار کرمها و محصولات مراقبت از پوست در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. مصرفکنندگان به دنبال محصولات با کیفیت، سالم و مناسب نوع پوست خود هستند و این محصولات جایگاه ویژهای در سبد خرید خانگی و فروشگاههای B2B پیدا کردهاند.
این رشد محدود به مصرف خانگی نیست و سالنهای زیبایی، داروخانهها و فروشگاههای آنلاین نیز بخش قابل توجهی از تقاضا را تشکیل میدهند. تحلیل سایز بازار و سهم برندها به تولیدکنندگان و فروشندگان کمک میکند تا استراتژیهای توسعه محصول و بازاریابی خود را بهینه کنند. همچنین میتوان به محصولات مکمل مانند شامپو بدن، لوسیونها و کرمهای ترکیبی لینک داد.
تحلیل کلان بازار (Macro Analysis)
بررسی PESTEL
-
سیاسی: قوانین واردات، مجوزهای بهداشتی و استانداردهای سازمان غذا و دارو بر کیفیت و قیمت محصولات داخلی و وارداتی تأثیرگذار است.
-
اقتصادی: نوسانات نرخ ارز و تورم بر قیمت مواد اولیه مانند روغنها، ویتامینها و ترکیبات گیاهی اثر مستقیم دارد.
-
اجتماعی: افزایش آگاهی مردم نسبت به سلامت پوست و گرایش به محصولات مراقبتی موجب رشد تقاضا شده است.
-
فناوری: پیشرفت در فرمولاسیون، بستهبندی و نگهداری محصولات باعث افزایش کیفیت و ماندگاری شده است.
-
محیط زیست: مصرفکنندگان به بستهبندیهای قابل بازیافت و مواد اولیه پایدار توجه ویژه دارند.
-
قانونی: رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفیت اعتماد مصرفکنندگان را افزایش داده است.
روندهای کلان مؤثر
-
افزایش فروشگاههای آنلاین و زنجیرهای
-
گرایش به محصولات طبیعی، ارگانیک و مراقبت شخصی
-
رقابت میان برندهای داخلی و وارداتی با کیفیت بالا
سایز بازار و سهم بخشها
بر اساس دادههای تخمینی، سایز بازار کرمها و محصولات مراقبت از پوست در ایران حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برآورد میشود. سهم مصرفکنندگان خانگی حدود ۷۰٪ و سهم بخش B2B شامل سالنهای زیبایی، داروخانهها و فروشگاههای عمده حدود ۳۰٪ است.
رشد سالانه بازار حدود ۱۰٪ پیشبینی میشود. مصرفکنندگان خانگی به دنبال کیفیت بالا، ترکیبات طبیعی و بستهبندی جذاب هستند و بخش B2B برای تأمین حجم بالا و استاندارد حرفهای اهمیت ویژهای دارد.
بخشبندی بازار
بر اساس نوع محصول
-
کرمهای مرطوبکننده: شامل کرمهای روزانه و شبانه برای انواع پوست
-
کرمهای ضد آفتاب و ضد چروک: حفاظت و مراقبت از پوست در برابر آسیبهای محیطی
-
محصولات ترکیبی و تخصصی: کرمهای گیاهی، ویتامینه و محصولات درمانی
بر اساس مشتری
-
خانگی: خرید از داروخانهها، فروشگاههای آنلاین و سوپرمارکتها
-
B2B: سالنهای زیبایی، فروشگاههای تخصصی و فروش عمده
تحلیل نیازها
مصرفکنندگان خانگی به کیفیت، ترکیب و مواد طبیعی، بستهبندی جذاب و ارزش غذایی محصول اهمیت میدهند، در حالی که بخش B2B روی حجم سفارش، قیمت رقابتی و کیفیت پایدار تمرکز دارد. محصولات مکمل مانند شامپو بدن و لوسیونها تجربه مصرف را کامل میکنند.
بازیگران اصلی بازار
برندهای داخلی منتخب
-
گلریز: سهم بازار ۱۸٪، محصولات متنوع و بستهبندی مقاوم
-
نیوا ایران: سهم ۱۵٪، محبوب در مصرف خانگی و B2B
-
شیرین عسل مراقبت پوست: سهم ۱۲٪، تمرکز بر کرمهای ترکیبی و ویتامینه
-
پگاه ارگانیک: سهم ۱۰٪، کیفیت بالا و بستهبندی استاندارد
-
سایر برندهای کوچک داخلی: سهم ۲۵٪، هرکدام سهم <۵٪
برندهای وارداتی
-
سهم بازار: ۲۰٪، شامل برندهای جهانی با کیفیت و تنوع بالا
تحلیل رقابتی Porter’s Five Forces
-
رقابت داخلی: بالا
-
ورود تازهواردان: متوسط
-
قدرت تامینکننده: متوسط
-
قدرت خریدار: بالا
-
تهدید جایگزینها: متوسط
رفتار مصرفکننده
مصرفکنندگان به کیفیت، ترکیب، ارزش بهداشتی و بستهبندی جذاب توجه ویژه دارند. خرید آنلاین سهم قابل توجهی از بازار را تشکیل میدهد و ترکیب محصولات مکمل مانند شامپو بدن و لوسیونها رضایت مصرفکننده را افزایش میدهد.
زنجیره تأمین و کانالهای توزیع
-
مواد اولیه: روغنها، ویتامینها، عصارههای گیاهی و ترکیبات طبیعی
-
تولید و بستهبندی: کارخانههای داخلی و وارداتی با رعایت استانداردهای بهداشتی
-
کانالهای فروش: داروخانهها، فروشگاههای زنجیرهای، فروشگاه آنلاین، سالنهای زیبایی
-
واسطهها: عمدهفروشها و توزیعکنندگان محلی
فرصتها و تهدیدها
فرصتها:
-
افزایش علاقه مصرفکنندگان به محصولات طبیعی و ارگانیک
-
توسعه فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال
-
امکان صادرات به کشورهای همسایه
تهدیدها:
-
رقابت شدید برندهای داخلی و وارداتی
-
نوسانات قیمت مواد اولیه
-
تغییر ترجیحات مصرفکنندگان
پیشبینی بازار ۵ سال آینده
-
خوشبینانه: رشد سالانه ۱۱٪ و افزایش سهم برندهای داخلی و وارداتی
-
محتمل: رشد ۱۰٪ و تثبیت سهم برندهای اصلی
-
بدبینانه: رشد ۷٪ و کاهش توان خرید
جمعبندی و توصیههای استراتژیک
تولیدکنندگان و فروشندگان باید تمرکز خود را بر کیفیت، ترکیبات طبیعی و بستهبندی جذاب کرمها و محصولات مراقبت از پوست قرار دهند، کانالهای فروش آنلاین و B2B را توسعه دهند و از بازاریابی دیجیتال برای افزایش سهم بازار استفاده کنند. همچنین محصولات مکمل مانند شامپو بدن و لوسیونها ارزش سبد خرید و تجربه مصرفکننده را افزایش میدهند.
