گزارش تحقیقات بازار دوپلی کالر: رهبری در رنگ و رقبای پیش‌رو

نکات کلیدی

• رتبهٔ ۸۹۶ از ۲۰٬۴۹۵ برند و رتبهٔ اول فقط در بازار رنگ (۱ از ۲۱ بازار)
• سهم ۳۸٫۴٪ بین برندهای نام‌دار رنگ؛ حدود ۲٫۷ برابر جمیل، اما با رشد کمتر از جمیل و کاسپین
• رشد ۹۶٫۳٪ برای کل برند و شاخص قیمت ۱٫۷۹ در رنگ در برابر ۰٫۴۰ تا ۰٫۸۸ در بازارهای مجاور
• اوج تقاضا در دی تا اسفند و تمرکز جغرافیایی در تهران (۴۲٫۹٪ با شاخص ۲٫۵۸ نسبت به جمعیت)
• سهم فروش با تخفیف در رنگ ۳۷٫۴٪ در برابر ۱۸٫۶٪ بازار؛ مرجوعی پایین‌تر از بازار در پنج بازار از شش بازار

خلاصهٔ مدیریتی

این گزارش بر پایهٔ داده‌های تحقیقات بازار اس‌دیتا و پایش مستمر رفتار خرید مصرف‌کنندگان تدوین شده است. مهم‌ترین یافته‌ها:

• جایگاه کلی: دوپلی کالر در میان ۲۰٬۴۹۵ برند پایش‌شده رتبهٔ اندازهٔ ۸۹۶ را دارد (حدود ۴٫۴٪ بالای فهرست). برند در ۲۱ بازار حضور دارد و فقط در یک بازار، یعنی رنگ، رتبهٔ اول است.
• رهبری در رنگ: سهم برند بین برندهای نام‌دار این بازار ۳۸٫۴٪ است؛ حدود ۲٫۷ برابر جمیل (۱۴٫۰٪). سهم برند از کل بازار رنگ از ۱۰٫۲٪ در ۱۴۰۱ به ۱۹٫۳٪ در ۱۴۰۳ رسیده است.
• رشد: ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر ۹۶٫۳٪ بیشتر از دورهٔ مشابه قبل بوده است. در بازار رنگ رشد برند ۷۸٫۴٪ است و از جمیل (۸۵٫۴٪) و کاسپین (۱۳۳٫۶٪) کمتر است.
• قیمت‌گذاری دوگانه: شاخص قیمت در رنگ ۱٫۷۹ و پریمیوم است، اما در پنج بازار مجاور بین ۰٫۴۰ تا ۰٫۸۸ و زیر میانگین بازار است.
• فصل‌پذیری و جغرافیا: تقاضا در همهٔ بازارها در ماه‌های سرد سال اوج می‌گیرد. تهران ۴۲٫۹٪ خریداران را دارد (شاخص ۲٫۵۸ نسبت به سهم جمعیت)، در حالی که مازندران در بازار رنگ با شاخص ۰٫۶۴ از بازار عقب‌تر است.
• رفتار خرید: سهم فروش با تخفیف در رنگ ۳۷٫۴٪ است و حدود دو برابر بازار (۱۸٫۶٪) است. نرخ مرجوعی در پنج بازار از شش بازار پایین‌تر از بازار است.

معرفی کوتاه برند و رویکرد پژوهش

معرفی برند

دوپلی کالر (Dupli-Color) برندی اروپایی در حوزهٔ اسپری رنگ خودرو و صنعتی است. طبق وب‌سایت اروپایی برند، سال تأسیس ۱۹۵۷ اعلام شده و شرکت بنیان‌گذار، کورت فوگل‌زانگ، در ۱۹۴۶ تأسیس شده است. ریشهٔ تأسیس سوئیس است و تولید و فعالیت اصلی در آلمان و هلند انجام می‌شود. خطوط محصول معرفی‌شده شامل اسپری رنگ خودرو و صنعتی، قلم ترمیمی رنگ، پلاتینیوم، تونینگ، آکوا (رنگ پایه‌آب)، اسپری ضدزنگ، اسپری‌پلاست و رنگ مغناطیسی و تخته‌سیاه است.

طبق وب‌سایت خود شرکت، اسپری رنگ این برند در ایران را شرکت رنگ دوپلی پارس (تأسیس ۱۳۸۴) وابسته به گروه صنعتی فومن شیمی تولید و عرضه می‌کند. این شرکت اعلام می‌کند تحت لیسانس شرکت موتیپ دوپلی آلمان فعالیت دارد. جزئیات قرارداد لیسانس در منبع مستقل تأیید نشده است.

رویکرد پژوهش

یافته‌های این گزارش از پایش مستمر بازار و رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا به دست آمده است. همهٔ شاخص‌ها نسبی‌اند: سهم، رتبه، رشد درصدی و شاخص‌هایی که برند را با بازار یا جمعیت می‌سنجند. این گزارش عدد مطلق فروش یا اندازهٔ بازار را ارائه نمی‌کند. از ۲۱ بازاری که برند در آن‌ها حضور دارد، شش بازار کلیدی به‌تفصیل تحلیل شده‌اند.

جایگاه و اندازهٔ نسبی برند

دوپلی کالر در رتبه‌بندی اندازهٔ برندها جایگاه ۸۹۶ از ۲۰٬۴۹۵ را دارد. برند در ۲۱ بازار فعال است و فقط در یکی از آن‌ها (بازار رنگ) رتبهٔ اول را دارد. این یعنی قدرت برند در یک بازار متمرکز است و در بازارهای دیگر حضور آن بیشتر در رتبه‌های میانی و پایین دیده می‌شود. رشد ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر نسبت به دورهٔ مشابه قبل ۹۶٫۳٪ است. این رقم از رشد بازار رنگ (۷۸٫۴٪) بالاتر است. بنابراین بخشی از رشد کل برند به بازارهای دیگر مربوط است، هرچند رشد تفکیکی آن بازارها در داده‌های اس‌دیتا برای همه موجود نیست.

نمودار نشان می‌دهد سهم برند در بازار رنگ با فاصله از بقیهٔ بازارها بزرگ‌ترین است و پس از آن بازار لوازم جانبی فندک و زیرسیگاری قرار دارد. در چهار بازار دیگر سهم برند بین برندهای نام‌دار بین ۰٫۹٪ و ۲٫۸٪ است.

بازارهای کلیدی و چشم‌انداز رقابتی

جدول زیر شش بازار کلیدی برند را مقایسه می‌کند. «سهم بین نام‌دارها» سهم برند در میان برندهای نام‌دار بازار است و «سهم کل بازار ۱۴۰۳» سهم برند از کل بازار در آن سال.

بازار رنگ: رهبر با رشد کندتر از رقبای نزدیک

در بازار رنگ با ۸۴ برند، دوپلی کالر با ۳۸٫۴٪ سهم بین نام‌دارها رتبهٔ اول را دارد. جمیل با ۱۴٫۰٪ دوم و کاسپین با ۸٫۲٪ سوم است. الوان (۳٫۶٪)، گامی (۳٫۲٪) و رنگ نیپون (۲٫۴٪) در رتبه‌های بعدی‌اند.

فاصلهٔ برند با نفر دوم بسیار زیاد است. با این حال رشد جمیل (۸۵٫۴٪) و به‌ویژه کاسپین (۱۳۳٫۶٪) از رشد برند (۷۸٫۴٪) بیشتر است؛ رنگ نیپون با ۷۰٫۹٪ کاهش تنها رقیب با افت ارزش فروش است.

واکس، پولیش و تمیزکنندهٔ خودرو

برند در این بازار ۱۷۳ برندی رتبهٔ ۲۱ و سهم ۰٫۹٪ بین نام‌دارها را دارد. کاسپین (۱۳٫۲٪)، سوناکس (۱۲٫۳٪) و سی واکس (۸٫۸٪) پیشتازند. رستاک (۵٫۴٪) و اس تی پی (۴٫۹٪) با رشد ۶۹٫۶٪ و ۹۲٫۱٪ در حال گسترش‌اند.

برند در این بازار بازیگر کوچکی است و رقبای ردهٔ بالا چند برابر آن سهم دارند. رشد برند در این بازار در داده‌ها موجود نیست.

لوازم جانبی فندک و زیرسیگاری

این بازار با ۱۳ برند بسیار متمرکز است. زیپو با ۵۶٫۲٪ سهم بین نام‌دارها اول است و رشد ۱۰٫۶٪ دارد. دوپلی کالر با ۲۷٫۰٪ دوم است؛ آرل (۵٫۰٪)، او سی بی (۳٫۵٪)، زورو (۲٫۶٪) و آنست (۱٫۸٪) بعد از آن‌اند.

سهم زیپو بیش از دو برابر برند است، اما برند فاصلهٔ زیادی با رتبهٔ سوم دارد و در این بازار جایگاه ثابت رتبهٔ دوم را در اختیار دارد.

لوازم روانکاری، کیت تمیزکننده و خوشبوکنندهٔ هوای خودرو

در لوازم روانکاری (۱۰۶ برند) اوکی با ۱۳٫۵٪ و رشد ۱۱۸٫۳٪ پیشتاز است و برند با ۲٫۲٪ در رتبهٔ ۱۳ قرار دارد. پارس (۸٫۹٪)، دبلیو دی-۴۰ (۷٫۰٪)، رونیکس (۷٫۰٪ و رشد ۸٫۳٪) و کاسپین (۶٫۰٪) رقبای ردهٔ بالا هستند.

رشد خیلی بالای اوکی نشان می‌دهد رهبر بازار در حال فاصله گرفتن است. رونیکس با رشد ۸٫۳٪ رقیبی کندرشد است.

در کیت تمیزکننده (۷۰ برند) برند رتبهٔ ۱۱ و سهم ۲٫۸٪ دارد. رهبران کی اند اف (۱۲٫۰٪)، کلینتون (۹٫۰٪)، ناهید (۷٫۷٪)، ارلدام (۷٫۷٪) و اوکی (۶٫۹٪) هستند. رشد رقبا در این بازار در داده‌ها موجود نیست.

بازار پراکنده است و بین رتبه‌های اول تا پنجم فاصلهٔ زیادی نیست؛ بنابراین فاصلهٔ برند با رهبر قابل جبران‌تر از بازارهای متمرکز است.

در خوشبوکننده و تصفیه‌کنندهٔ هوای خودرو آرئون با ۴۶٫۵٪ سهم و رشد ۳۳٫۲٪ بازار را در اختیار دارد. دورابل پرفیوم (۵٫۹٪)، شمع النا (۵٫۹٪ با کاهش ۲۱٫۰٪)، گرین لاین (۵٫۵٪) و لیتل تریس (۴٫۳٪) بعد از آن‌اند و برند با ۱٫۰٪ در رتبهٔ ۱۵ است.

تمرکز بالای آرئون ورود را دشوار می‌کند؛ سهم برند در این بازار کوچک است و سهم کل آن در ۱۴۰۳ تنها ۰٫۴٪ بوده است.

جدول مقایسهٔ رقبا

کاسپین در سه بازار از شش بازار (رنگ، واکس و روانکاری) در رتبه‌های اول تا پنجم حضور دارد. این برند مهم‌ترین رقیب چندبازاری دوپلی کالر در داده‌های اس‌دیتا است و در رنگ و واکس رشد قابل‌توجهی ثبت کرده است.

روند سهم بازار و رشد

سهم دوپلی کالر از کل بازار رنگ در ۱۴۰۱ برابر ۱۰٫۲٪ بود، در ۱۴۰۲ به ۱۱٫۶٪ و در ۱۴۰۳ به ۱۹٫۳٪ رسید. این افزایش حدود ۹٫۱ واحد درصد در دو سال است. برای ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ سهم ۱۷٫۱٪ است؛ چون این سال کامل نیست، مقایسهٔ مستقیم آن با ۱۴۰۳ باید با احتیاط انجام شود.

روند سالانه رشد پایدار سهم در رنگ را نشان می‌دهد و جهش اصلی بین ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رخ داده است. سهم ۱۷٫۱٪ در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ نیز بالاتر از ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

سهم ماهانه برند در رنگ در دورهٔ اخیر بین ۱۲٫۴٪ و ۲۴٫۷٪ نوسان داشته است. حتی کمترین مقدار ماهانه از سهم سالانهٔ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بالاتر است.

در بازار لوازم جانبی فندک و زیرسیگاری، سهم برند از ۰٫۳٪ در ۱۴۰۲ به ۶٫۳٪ در ۱۴۰۳ رسیده و در ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ برابر ۵٫۳٪ است.

این بازار سریع‌ترین ورود برند را نشان می‌دهد: از سهم ثبت‌شدهٔ صفر در ۱۴۰۱ به سطحی چشمگیر در ۱۴۰۳. سهم ۱۴۰۴ هنوز ناقص است و از ۱۴۰۳ کمتر است.

لوازم روانکاری تنها بازاری است که سهم ماه‌های سپری‌شدهٔ ۱۴۰۴ (۱٫۴٪) از کل سال ۱۴۰۳ (۰٫۹٪) بیشتر است.

روند سه‌ساله در این بازار صعودی است و برند در حال افزایش تدریجی سهم است.

نوسان ماهانه در روانکاری بیشتر از رنگ است و در یک ماه سهم برند به ۲٫۳٪ رسیده که از سهم‌های ماه‌های دیگر به‌مراتب بالاتر است. این الگو یک ماه خاص را از روند عمومی جدا می‌کند و نباید به‌تنهایی مبنای قضاوت شود.

فصل‌پذیری تقاضا

شاخص فصل‌پذیری عدد ۱ را میانگین می‌داند. در بازار رنگ تقاضای برند در اسفند با ۱٫۳۹ و بهمن با ۱٫۳۰ به اوج می‌رسد و در فروردین با ۰٫۶۹ کمترین مقدار را دارد. بازار رنگ نیز در اسفند (۱٫۵۲) و بهمن (۱٫۳۶) اوج دارد. تفاوت مهم این است که برند در ماه‌های مرداد (۱٫۰۵ در برابر ۰٫۹۲ بازار)، آبان (۱٫۱۴ در برابر ۰٫۹۸) و دی (۱٫۱۳ در برابر ۱٫۰۵) از بازار قوی‌تر است، اما در اسفند و بهمن از بازار عقب‌تر. یعنی تقاضای برند در طول سال یکنواخت‌تر از بازار است.

منحنی برند در رنگ از منحنی بازار هموارتر است و تکیهٔ کمتری بر قلهٔ پایان سال دارد. این برای برنامه‌ریزی موجودی و تبلیغات فرصتی در ماه‌های میانی سال ایجاد می‌کند.

در بازارهای مجاور فصل‌پذیری برند بسیار شدیدتر از بازار است. در لوازم جانبی فندک و زیرسیگاری برند در اسفند به ۲٫۰۳ می‌رسد، اما در فروردین ۰٫۱۶ و در مرداد ۰٫۲۴ است.

این بازار برای برند عمدتاً یک بازار زمستانی است و در ماه‌های گرم فعالیت برند تقریباً کم‌رنگ می‌شود، در حالی که بازار در این ماه‌ها نزدیک ۰٫۸۸ تا ۰٫۹۲ است.

در لوازم روانکاری نیز برند از فروردین (۰٫۲۵) تا اسفند (۲٫۰۰) دامنهٔ تغییر وسیعی دارد و ماه‌های دی تا اسفند را به‌شدت بالاتر از بازار تجربه می‌کند.

در خوشبوکنندهٔ هوای خودرو شاخص برند در فروردین تا خرداد صفر است و در بهمن به ۲٫۶۱ می‌رسد. برنامه‌ریزی موجودی در این بازار باید کاملاً به الگوی زمستانی تکیه کند.

تحلیل قیمت و موقعیت‌یابی

شاخص قیمت نسبت میانگین قیمت برند به میانگین قیمت بازار است. در بازار رنگ شاخص ۱٫۷۹ است و دوپلی کالر در جایگاه پریمیوم قرار می‌گیرد. در پنج بازار دیگر شاخص زیر ۱ است: ۰٫۸۸ در واکس و روانکاری، ۰٫۷۸ در کیت تمیزکننده، ۰٫۵۱ در لوازم جانبی فندک و ۰٫۴۰ در خوشبوکنندهٔ هوای خودرو. بنابراین برند در بازار اصلی خود پریمیوم و در بازارهای مجاور ارزان‌تر از میانگین عمل می‌کند.

الگوی قیمت دوگانه است: پریمیوم در رنگ که برند در آن رهبر است و تخفیفی‌تر در بازارهایی که برند در آن‌ها جایگاه رقابتی پایین‌تری دارد. شاخص قیمت به ترکیب محصول و بسته‌بندی نیز بستگی دارد و باید در کنار سایر شاخص‌ها خوانده شود.

نیم‌رخ مصرف‌کننده

ترکیب خریداران برند در مجموع ۷۸٫۱٪ مرد است، در حالی که با توجه به ترکیب بازارهای برند انتظار می‌رفت ۷۲٫۳٪ باشد. بنابراین برند حدود ۵٫۸ واحد درصد مردانه‌تر از انتظار است. در بازارها تفاوت‌ها یکسان نیست: در رنگ ۷۷٫۷۵٪ برابر ۷۷٫۸٪ در برابر ۷۰٫۶٪ بازار (۷٫۲ واحد درصد بیشتر)، در کیت تمیزکننده ۸۲٫۸٪ در برابر ۷۷٫۷٪ (۵٫۲ واحد بیشتر) و در خوشبوکننده ۷۸٫۲٪ در برابر ۷۵٫۱٪ (۳٫۱ واحد بیشتر). در مقابل، در لوازم جانبی فندک ۷۳٫۳٪ در برابر ۷۹٫۹٪ (۶٫۶ واحد کمتر) و در واکس ۸۰٫۲٪ در برابر ۸۳٫۳٪ (۳٫۱ واحد کمتر) است. در روانکاری تفاوت معناداری وجود ندارد (۸۴٫۲٪ در برابر ۸۴٫۰٪).

برند در رنگ و کیت تمیزکننده مردانه‌تر از بازار است و در فندک و واکس سهم زنان در ترکیب خریداران آن بیشتر از بازار است. این تفاوت‌ها به تنوع پیام و کانال ارتباطی مربوط است.

از نظر سنی، ترکیب خریداران برند در مجموع به بازار بسیار نزدیک است و هیچ گروه سنی بیش از ۲ واحد درصد با انتظار فاصله ندارد. بیشترین سهم در گروه ۳۵ تا ۳۹ سال (۲۱٫۸٪) است و گروه ۳۰ تا ۴۴ سال روی هم حدود ۵۹٫۸٪ خریداران را تشکیل می‌دهد. تفاوت‌های معنادار در سطح بازارها دیده می‌شود.

در مجموع برند نیم‌رخ سنی میان‌سال دارد و گروه‌های جوان‌تر از ۳۰ سال سهم قابل‌توجهی از آن را تشکیل نمی‌دهند. تفاوت اصلی با بازار در بازارهای مجاور دیده می‌شود.

الگوی تکراری این است که در چهار بازار (کیت تمیزکننده، روانکاری، واکس و فندک) خریداران ۲۰ تا ۳۴ ساله در ترکیب برند کمتر از بازارند. در کیت تمیزکننده مجموع خریداران ۲۰ تا ۲۹ ساله برند ۱۴٫۶٪ و در بازار ۳۲٫۰٪ است؛ در روانکاری ۹٫۳٪ در برابر ۱۸٫۱٪. این یک شکاف آشکار در جذب خریداران جوان است.

جغرافیا

توزیع استانی و شهری

۴۲٫۹٪ خریداران برند در استان تهران هستند که شاخص ۲٫۵۸ نسبت به سهم جمعیت دارد. البرز با ۷٫۰٪ و شاخص ۲٫۰۵، اصفهان با ۵٫۷٪ و شاخص ۰٫۸۹، گیلان با ۵٫۳٪ و شاخص ۱٫۶۶، مازندران با ۴٫۲٪ و شاخص ۱٫۰۲، خوزستان با ۳٫۸٪ و شاخص ۰٫۶۴، خراسان رضوی با ۳٫۶٪ و شاخص ۰٫۴۴ و آذربایجان شرقی با ۳٫۱٪ و شاخص ۰٫۶۴ بعد از آن‌اند. هشت استان نخست روی هم ۷۵٫۵٪ خریداران را دربرمی‌گیرند.

برند در تهران، البرز و گیلان نسبت به جمعیت پررنگ است و در خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی نسبت به جمعیت کم‌رنگ. این یعنی تمرکز برند بر منطقهٔ مرکزی و شمالی کشور است.

در سطح شهری، تهران با ۳۸٫۱٪ پیشتاز است. کرج ۵٫۵٪، اصفهان ۴٫۱٪، مشهد ۳٫۱٪، رشت ۲٫۸٪، شیراز ۲٫۳٪، اهواز ۲٫۲٪، تبریز ۱٫۸٪، کرمانشاه ۱٫۶٪ و ارومیه ۱٫۶٪ در رده‌های بعدی‌اند. ده شهر نخست روی هم ۶۳٫۲٪ خریداران را شامل می‌شوند.

تمرکز در شهر تهران و کرج بسیار بالاست و بیش از ۴۳٪ خریداران در همین دو شهرند. بقیهٔ شهرهای اصلی هر یک سهمی کمتر از ۴٫۲٪ دارند.

مناطق پررنگ و کم‌رنگ در بازار رنگ

در بازار رنگ، شاخص نسبت به بازار نشان می‌دهد برند در کجا از بازار قوی‌تر است. اصفهان (۱٫۱۵)، قزوین (۱٫۲۲)، کرمانشاه (۱٫۱۹)، آذربایجان غربی (۱٫۱۷) و لرستان (۱٫۱۶) پررنگ‌تر از بازارند. در مقابل مازندران (۰٫۶۴)، گیلان (۰٫۸۳) و فارس (۰٫۹۱) از بازار کم‌رنگ‌ترند. نکتهٔ مهم آن است که گیلان و مازندران هر یک حدود ۶٫۰٪ از بازار رنگ را دارند، یعنی بازارهای بزرگی که برند در آن‌ها زیر پتانسیل است.

نمودار فاصلهٔ استان‌های پررنگ برند با بازار رنگ را نشان می‌دهد. در شهرها، زاهدان (۱٫۳۶)، زنجان (۱٫۲۴)، کرمانشاه (۱٫۲۲)، مشهد (۱٫۲۱) و یزد (۱٫۱۷) بیشتر از بازار پررنگ‌اند.

مقایسهٔ بازارها: پررنگ‌ترین استان‌ها و شهرها

الگوی جغرافیایی در همهٔ بازارها یکسان نیست. اصفهان در پنج بازار از شش بازار (رنگ ۱٫۱۵، واکس ۱٫۱۵، فندک ۱٫۰۶، روانکاری ۱٫۴۲ و کیت تمیزکننده ۱٫۲۵) نسبت به بازار پررنگ است و فقط در خوشبوکنندهٔ هوا (۰٫۹۲) کم‌رنگ است. زنجان و قزوین نیز در چند بازار تکرار می‌شوند: زنجان در واکس (۱٫۶۹) و فندک (۱٫۲۴)، و قزوین در رنگ (۱٫۲۲)، واکس (۱٫۶۲) و فندک (۱٫۱۲). تهران در خوشبوکنندهٔ هوا با شاخص ۰٫۷۸ از بازار کم‌رنگ‌تر و مازندران در همان بازار با ۱٫۸۳ بسیار پررنگ است، در حالی که در رنگ مازندران ۰٫۶۴ است.

در لوازم روانکاری سیستان و بلوچستان (۲٫۸۱)، اردبیل (۱٫۶۹) و شهرهای زاهدان (۳٫۸۳) و اصفهان (۲٫۰۱) از بازار به‌شدت پررنگ‌ترند، در حالی که کرمانشاه (۰٫۴۱) و فارس (۰٫۵۸) کم‌رنگ‌اند.

برند در روانکاری ساختار جغرافیایی متفاوتی دارد و در استان‌های مرزی و مرکزی پررنگ‌تر است. شاخص‌های بسیار بالا برای شهرهای کوچک (با سهم کمتر از ۱٪) نوسان‌پذیرند و باید با احتیاط تفسیر شوند.

فرصت‌های توسعه

• مازندران و گیلان در بازار رنگ بازارهای بزرگی هستند که برند در آن‌ها زیر پتانسیل (شاخص ۰٫۶۴ و ۰٫۸۳) است.
• فارس و آذربایجان شرقی نیز در رنگ از بازار عقب‌ترند (۰٫۹۱ و ۰٫۹۶) و برای تقویت توزیع قابل‌توجه‌اند.
• زنجان، قزوین و اصفهان در چند بازار به‌طور پایدار پررنگ‌اند و می‌توانند الگوی توسعهٔ موفق در بازارهای مجاور باشند.
• در خوشبوکنندهٔ هوای خودرو تهران (۰٫۷۸) کم‌رنگ و مازندران (۱٫۸۳) پررنگ است؛ توزیع این بازار نیازمند بازنگری است.

رفتار خرید

سهم فروش با تخفیف در رنگ ۳۷٫۴٪ است، در حالی که در کل بازار ۱۸٫۶٪ است؛ یعنی حدود دو برابر. این در حالی است که برند در این بازار شاخص قیمت ۱٫۷۹ دارد. نرخ مرجوعی برند در رنگ ۶٫۸٪ و در بازار ۶٫۱٪ است، و تنها بازاری است که نرخ مرجوعی برند بالاتر از بازار است. سهم کالای ایرانی در خریدهای برند ۱۰۰٫۰٪ و در بازار ۹۶٫۴٪ است.

خریداران رنگ برند به‌طور آشکار بیشتر از میانگین بازار در فروش‌های تخفیف‌دار خرید می‌کنند. نرخ مرجوعی کمی بالاتر از بازار است و باید پایش شود.

در لوازم جانبی فندک و زیرسیگاری سهم فروش تخفیف‌دار ۵۸٫۳٪ در برابر ۱۹٫۸٪ بازار است، اما نرخ مرجوعی برند ۳٫۷٪ در برابر ۵٫۴٪ بازار است.

وابستگی به تخفیف در این بازار از رنگ بیشتر است، ولی رضایت پس از خرید (برپایهٔ مرجوعی کمتر) بهتر از بازار است.

در هر شش بازار سهم فروش تخفیف‌دار برند بالاتر از بازار است؛ این اختلاف بین ۱۲٫۳ واحد درصد در روانکاری تا ۳۸٫۵ واحد در فندک متغیر است. سهم کالای ایرانی در خریدهای برند در همهٔ بازارها ۱۰۰٫۰٪ است، در حالی که در بازارهایی مانند روانکاری (۸۴٫۴٪) و کیت تمیزکننده (۸۶٫۶٪) بخش بزرگ‌تری از بازار کالای غیرایرانی خریده می‌شود. این با توضیح شرکت دربارهٔ تولید داخلی همخوان است.

تحلیل SWOT

پیشنهادهای عملی

برای مدیر برند

• حفظ رهبری در رنگ: فاصلهٔ سهم برند با جمیل زیاد است، اما رشد رقبا بیشتر است. پایش ماهانهٔ رشد نسبی نسبت به جمیل و کاسپین باید در اولویت باشد.
• بازنگری سیاست تخفیف: سهم تخفیف‌دار برند در رنگ دو برابر بازار است. آزمودن بسته‌بندی‌ها و پیشنهادهای ارزشی به‌جای تخفیف مستقیم می‌تواند جایگاه پریمیوم (شاخص ۱٫۷۹) را حفظ کند.
• توسعهٔ شمال کشور: تقویت توزیع و حضور در گیلان و مازندران که بازارهای بزرگ رنگ‌اند و برند در آن‌ها زیر بازار است.
• جذب خریداران جوان: در کیت تمیزکننده، روانکاری و واکس خریداران ۲۰ تا ۲۹ ساله کمتر از بازارند؛ پیام و کانال ارتباطی متناسب با این گروه بررسی شود.
• برنامه‌ریزی فصلی: موجودی و تبلیغات برای دی تا اسفند افزایش یابد، و در رنگ از قوت نسبی برند در مرداد و آبان برای هموار کردن تقاضا استفاده شود.
• پایش مرجوعی رنگ: نرخ مرجوعی ۶٫۸٪ در برابر ۶٫۱٪ بازار، هرچند تفاوتش کوچک است، باید در کنترل کیفیت و راهنمای مصرف دنبال شود.

برای رقبا

• جمیل و کاسپین با رشد بالا می‌توانند در مناطقی که برند ضعیف‌تر است (مازندران، گیلان، فارس) سهم بیشتری بگیرند.
• در بازارهای مجاور، رقبای میان‌رده می‌توانند از ضعف نسبی برند در ترکیب خریداران جوان استفاده کنند.
• رهبران زیپو و آرئون بازارهای متمرکز دارند؛ برای ورود به این بازارها، تمایز قیمتی (شاخص‌های ۰٫۵۱ و ۰٫۴۰ برند) و فصل‌محور بودن تقاضا باید لحاظ شود.

برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان

• ذخیره‌سازی بر اساس الگوی فصلی: تقاضای روانکاری، فندک و خوشبوکنندهٔ هوا از آذر تا اسفند بسیار بالاتر از بازار و در فروردین تا خرداد بسیار پایین است.
• تمرکز اصلی تقاضا در تهران، کرج و اصفهان است؛ شهرهایی مانند زاهدان، مشهد و کرمانشاه در رنگ پررنگ‌تر از بازارند و ظرفیت توزیع بیشتری دارند.
• برای کالاهای رنگ، توجه به راهنمای انتخاب و مصرف برای کاهش مرجوعی مفید است.
• در بازارهایی که فروش تخفیف‌دار سهم بالایی دارد (فندک، واکس، کیت)، بسته‌بندی ترکیبی و پیشنهادهای فصلی می‌تواند جایگزین تخفیف مستقیم شود.

روش پژوهش و محدودیت‌ها

یافته‌ها از پایش مستمر بازار و رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتا به دست آمده‌اند و بر اظهار مصرف‌کنندگان استوار نیستند. شاخص‌ها نسبی‌اند و عدد مطلق فروش یا اندازهٔ بازار گزارش نشده است. محدودیت‌های اصلی:

• از ۲۱ بازار برند، شش بازار کلیدی تحلیل شده‌اند.
• رشد تفکیکی فقط برای بازار رنگ موجود است؛ برای بازارهای دیگر داده کافی نیست.
• داده‌های ۱۴۰۴ ناقص است و مقایسهٔ مستقیم آن با سال‌های کامل ممکن است گمراه‌کننده باشد.
• شاخص‌های شهرهای کوچک با سهم کمتر از ۱٪ نوسان‌پذیرند.
• شاخص قیمت می‌تواند تحت‌تأثیر ترکیب محصول و بسته‌بندی باشد.
• ارتباط دقیق خطوط محصول برند با بازارهای تحلیل‌شده در داده مشخص نیست.
• این تحلیل علت‌یابی نمی‌کند و تفسیرها فرضیه‌اند، نه اثبات.
• اطلاعات عمومی برند از وب‌سایت‌های خود شرکت است؛ جزئیات لیسانس در منبع مستقل تأیید نشد و سندی دربارهٔ تحریم یا نمایندگی رسمی اروپین ایروسولز در ایران یافت نشد.

پرسش‌های متداول

جایگاه دوپلی کالر در بازار رنگ چیست؟

رتبهٔ اول با ۳۸٫۴٪ سهم بین برندهای نام‌دار، در بازاری با ۸۴ برند. جمیل با ۱۴٫۰٪ و کاسپین با ۸٫۲٪ در رتبه‌های دوم و سوم‌اند.

رشد برند چقدر است؟

ارزش فروش برند در دورهٔ اخیر ۹۶٫۳٪ بیشتر از دورهٔ مشابه قبل بوده است. در بازار رنگ رشد ۷۸٫۴٪ است که از رشد جمیل (۸۵٫۴٪) و کاسپین (۱۳۳٫۶٪) کمتر است.

اوج تقاضا در کدام ماه‌هاست؟

در بیشتر بازارها اوج در دی تا اسفند است؛ در رنگ اسفند (۱٫۳۹) و بهمن (۱٫۳۰)، در خوشبوکنندهٔ هوا بهمن (۲٫۶۱) و در کیت تمیزکننده آذر (۱٫۷۹). فروردین کم‌تقاضاترین ماه در بیشتر بازارهاست.

خریداران برند چه ترکیبی دارند؟

۷۸٫۱٪ خریداران مردند و بیشترین سهم سنی ۳۵ تا ۳۹ سال (۲۱٫۸٪) است. در سطح کلی ترکیب سنی تفاوت معناداری با انتظار ندارد؛ تفاوت‌ها در سطح هر بازار دیده می‌شود.

برند در کدام مناطق پررنگ‌تر است؟

۴۲٫۹٪ خریداران در استان تهران‌اند. در رنگ، قزوین، کرمانشاه، آذربایجان غربی، لرستان و اصفهان پررنگ‌تر از بازارند؛ گیلان و مازندران کم‌رنگ‌ترند.

فروش تخفیف‌دار برند چقدر است؟

در رنگ ۳۷٫۴٪ فروش برند با تخفیف است که حدود دو برابر بازار (۱۸٫۶٪) است. در بازارهای مجاور این سهم بین ۳۴٫۱٪ و ۵۸٫۳٪ است و در همه از بازار بالاتر است.

جمع‌بندی

دوپلی کالر در بازار رنگ رهبر مسلم با سهمی حدود ۲٫۷ برابر نفر دوم است و سهم کل آن در دو سال اخیر تقریباً دو برابر شده است. با این حال رشد برند در رنگ از دو رقیب اصلی کمتر است و در بازارهای مجاور سهم کوچک و وابستگی به تخفیف بالاست. تقاضا زمستانی و تمرکز جغرافیایی روی تهران و البرز است و ضعف نسبی در شمال کشور و در خریداران جوان دیده می‌شود. برای سال‌های آینده چهار محور اولویت دارند: حفظ جایگاه پریمیوم در رنگ، کاهش وابستگی به تخفیف، توسعهٔ توزیع در مازندران و گیلان، و جذب خریداران جوان در بازارهای مجاور.

یافته‌ها حاصل پایش رفتار خرید مصرف‌کنندگان توسط تیم تحقیقات بازار اس‌دیتاست؛ شاخص‌ها نسبی‌اند و نمایندهٔ کل بازار کشور نیستند.

#برند_دوپلی_کالر #بازار_رنگ #بازار_لوازم_جانبی_فندک_و_زیر_سیگاری #بازار_کیت_تمیز_کننده

منابع

داده‌های تحقیقات بازار اس‌دیتا؛ شاخص‌ها نسبی‌اند و نمایندهٔ کل بازار کشور نیستند.